☆ 课程特色



☆ 讲师特征



☆ 课程背景



☆ 参加人员

1、跨国公司高层管理者，国有企业、民营企业负责人及财务总监；

2、政府机构高级管理干部以及金融机构中高层管理人员;

3、投行、证券公司、会计师、律师事务所、财务顾问咨询公司等专业从业人员。

☆ 课程目标

随着国有企业改革逐步深化，中小企业行业并购整合日渐频繁，跨国并购开始迅猛增长，相关法律法规进一步完善，股权分置改革试点稳步推进，中国正在成为一个新兴的全球并购重组市场。


资本市场的环境表明：伴随现代企业管理制度的建立，公司治理结构的完善以及财务披露制度的国际化，并购与重组将会越来越频繁。跨国公司、国有企业、民营企业、投资银行、证券公司、会计师事务所、顾问咨询公司等机构都迫切需要了解公司并购与资产重组方面的相关知识。


为此，我们针对并购、重组方面的知识进行全面、专业、独到的课程模块设计，国际化师资案例式教学、实战型操作技巧讲授将会使学员有全新的认识和收获。

☆ 课程大纲

模块一：并购重组与公司资本战略


国内外并购环境与市场分析

政策与法律介绍

并购重组的判断与决策

公司改制、员工持股计划、股票期权计划

上市公司收购与反收购

管理层收购MBO

杠杆收购

私募股权基金与并购重组


模块二：并购规划基础性工作


并购操作流程

并购团队的建设管理

并购目标公司确认

并购时机的选择

并购成功的关键要素

选择中介公司的方法与成本分析


模块三：并购尽职调查与公司价值评估


尽职调查、价值评估的基本概念

尽职调查的几个操作核心问题

并购尽职调查的完整、详细清单

尽职调查的途径与方法

企业常见利润做假方法

各种主要的价值评估方法

财务模型与公司估值

基于EVA的公司价值评估方法


模块四：交易结构设计与交易谈判技巧


新《公司法》《上市公司收购管理办法》并购要点

股权收购、资产收购及增资扩股等比较

对赌协议的拟定技巧

谈判不同阶段的不同技巧

并购协议

☆ 授课讲师

师资来自于国际知名咨询机构专业顾问、大型会计师事务所合伙人、跨国公司高层管理者，普遍具有多家大型企业并购重组顾问经验。

☆ 主办单位



☆ 学习受益



☆ 收费标准

6900元/人（包括学费、讲义费、资料费等）

☆ 联系方式

上课地点：深圳

联 系 人：(Kathy)周青

电 话：021-65214838*805或021-65210156

传 真: 021-65210596

公司网站：www.free863.com

E-mail: frpx@free863.com